Sam Waagenaar (1908-1997) is een reislustige levensgenieter. Schijnbaar zonder vooropgezet plan rolt hij succesvol van de ene baan in de andere. In de jaren dertig en veertig van de afgelopen eeuw is hij publiciteitsmanager voor MGM, operettezanger in Frankrijk en correspondent en acteur in Hollywood. Als oorlogscorrespondent maakt hij de bevrijding van Parijs en Auschwitz mee. Vanaf die jaren ontwikkelt hij zich gestaag tot fotograaf en vanaf 1946 reist hij als journalist/fotograaf over de hele wereld. Begin jaren zestig geniet Waagenaar nog bekendheid als fotograaf en als schrijver van een biografie over Mata Hari. Langzaam raakt hij echter in de vergetelheid. Op basis van uniek archiefmateriaal, de fotografie en een ongepubliceerde autobiografie neemt regisseur Pim Zwier de kijker mee in Waagenaars uitzonderlijke levensverhaal.