In Istanbul begint de zoektocht naar de familiegeschiedenis van Ara, maar dat spoor dreigt dood te lopen. De weinige Armeniërs die in Istanbul wonen leven in permanente angst. Turken leren van kinds af om ze als verraders te zien, en dat heeft zijn weerslag op de samenleving. Sinan onderzoekt waarom Turken een hekel kregen aan Armeniërs. Het blijkt dat de Armeniërs in de 19e eeuw zwaar onderdrukt werden en steun zochten bij het Westen. Toen het Ottomaanse Rijk uiteenviel werden Armeniërs gezien als een bedreiging en ontstond de behoefte om een nieuw Turkije te creëren, alleen voor Turken.